Тематические ETF предоставляют инвесторам возможность сосредоточиться на узконаправленных идеях или тенденциях, таких как технологические инновации, экологическая устойчивость (ESG), искусственный интеллект (ИИ) и другие актуальные темы. Эти фонды ориентированы на инвестиции в компании, которые соответствуют выбранной теме, предлагая инвесторам доступ к новым и перспективным секторам экономики.

Что такое тематические ETF?

Тематические ETF — это фонды, создаваемые для отслеживания акций компаний, работающих в рамках определенной концепции или идеи. Такие фонды часто фокусируются на растущих секторах или инновациях, которые могут оказывать долгосрочное влияние на экономику и общество. Например, ARK Innovation ETF (NYSE: ARKK) — это тематический фонд, который включает компании, занимающиеся революционными технологиями, такими как генная инженерия, робототехника, финтех и искусственный интеллект.

Стоит отметить что тематические фонды как правило не привязываются к географии и могут включать активы которые входят в ETF на развивающиеся и развитые рынки одновременно. Большое количество подборок различных тематических ETF вы найдете в справочнике ETF с разбивкой по темам.

Тематические ETF, что это, какие бывают, как использовать инвестору

Как использовать тематические ETF, их особенности для инвестиций, какие темы наиболее популярны у инвесторов?

Преимущества тематических ETF

Основным преимуществом тематических ETF является их способность предоставлять инвесторам доступ к перспективным трендам, которые могут быть недоступны через традиционные фондовые индексы. Эти фонды позволяют диверсифицировать инвестиции внутри конкретной темы. Например, вместо того чтобы выбирать отдельные акции компаний, занимающихся возобновляемой энергетикой, можно инвестировать в iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ: ICLN), который охватывает десятки таких компаний по всему миру.

Кроме того, тематические ETF позволяют инвесторам выстраивать портфель, соответствующий их личным ценностям. ESG-фонды, такие как Vanguard ESG U.S. Stock ETF (NYSE: ESGV), включают компании, придерживающиеся экологических, социальных и управленческих стандартов.

Основные категории тематических ETF

Спектр тематических ETF крайне широк (намного шире чем для секторальных ETF) так как управляющие сами часто определяют тематику, исходя из рыночного спроса и прогнозов в той или иной нише или сегменте рынка. В связи с этим, очевидно 1/3 фондов торгующихся на рынке так или иначе «тематична». В тоже время это не означает что такие фонды инвестируют произвольно. Как правило тематика фонда привязывается под индекс и следуют ему.

Среди наиболее известных направлений или тем в 2025 можно выделить такие как:

  1. Инновации и технологии. Фонды этой категории сосредоточены на технологических прорывах, таких как искусственный интеллект, робототехника и блокчейн. Пример: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ: BOTZ) включает компании, разрабатывающие робототехнику и решения на основе искусственного интеллекта.
  2. ESG (экологические, социальные и управленческие стандарты). Эти фонды включают компании, ориентированные на устойчивое развитие и соблюдение высоких стандартов корпоративного управления. Пример: iShares ESG Aware MSCI USA ETF (NASDAQ: ESGU).
  3. Здоровье и биотехнологии. Фонды, нацеленные на инвестиции в здравоохранение, фармацевтические компании и биотехнологии. Пример: ARK Genomic Revolution ETF (NYSE: ARKG), ориентированный на генную инженерию и биотехнологии.
  4. Возобновляемая энергия и экологические технологии. Эти фонды предоставляют доступ к компаниям, занимающимся производством возобновляемой энергии, такими как солнечная и ветровая энергия. Пример: Invesco Solar ETF (NYSE: TAN).
  5. Финтех и цифровая экономика. Фонды, отслеживающие компании, работающие в сфере финансовых технологий и цифровых услуг. Пример: ARK Fintech Innovation ETF (NYSE: ARKF).

Риски тематических ETF

Тематические ETF часто более волатильны, чем широкие индексные фонды. Это связано с их узкой специализацией и зависимостью от состояния конкретного сектора. Например, фонд BOTZ, ориентированный на искусственный интеллект и робототехнику, подвержен рискам, связанным с технологическими прорывами и конкуренцией в отрасли.

Другой риск связан с цикличностью. Тематические тренды могут терять популярность, что приведет к снижению доходности фонда. Например, в периоды экономической нестабильности спрос на возобновляемую энергетику может снижаться, что негативно влияет на фонды, такие как TAN.

Особенности тематических ETF (сравнительная таблица)

Категория Пример фонда Особенности
Инновации и технологии Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ: BOTZ) Ориентация на высокие технологии и прорывные решения
ESG Vanguard ESG U.S. Stock ETF (NYSE: ESGV) Фокус на устойчивом развитии и корпоративной ответственности
Здоровье и биотехнологии ARK Genomic Revolution ETF (NYSE: ARKG) Инвестиции в генные технологии и биоинженерию
Возобновляемая энергия Invesco Solar ETF (NYSE: TAN) Доступ к быстро растущему рынку солнечной и ветровой энергетики
Финтех и цифровая экономика ARK Fintech Innovation ETF (NYSE: ARKF) Фокус на инновациях в финансовом секторе

Как использовать тематические ETF

Тематические ETF подходят для инвесторов, стремящихся заработать на долгосрочных трендах или добавить экспозицию на перспективные секторы в свои портфели. Однако для успешного использования важно учитывать риски концентрации и выбирать фонды, соответствующие личным инвестиционным целям.

Тематические ETF позволяют инвесторам участвовать в новых трендах и поддерживать отрасли, имеющие высокий потенциал роста. В тоже время они требуют глубокого понимания специфики темы и готовности к более высоким рискам. Выбор правильного тематического фонда может стать эффективным дополнением к портфелю, ориентированному на долгосрочный рост.

Category: Wiki